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bob体育安装 - 最新版公司研究国产信号链标杆电源管理芯片加速成长—
发布时间:2022-04-23 05:54 来源:未知 点击次数:

  公司22Q1营收4.42亿元,同比增长165%,环比增长2%,归母净利润0.91亿元,同比增长194%,环比下降31%,扣非归母净利润0.72亿元,同比增长283%,环比下降35%。剔除股份支付费用影响后,归母净利润为1.75亿元,同比增长190%,环比增长33%。

  22Q1毛利率56.96%,同比下降1.18pct,环比下降2.63pct,净利率20.67%,同比增长2.04pct,环比下降9.64pct。毛利率下降主要由于毛利率相对较低的电源管理芯片收入占比提高,净利率环比下降系研发人员增加带来的研发费用率提升。bob体育下载安装 - 最新版

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  22Q1信号链芯片营收2.85亿元,同比增长92%,占总营收的64.48%,毛利率61.27%,同比增长1.15pct。闭环霍尔电流检测、高精密数模转换器及CAN接口等新产品实现量产,多项性能比肩国际友商,在国内光通讯、自动测试设备和工控等领域得到广泛应用,继续保持稳健增长。信号链标杆电源管理芯片加速成长——思瑞

  22Q1电源管理芯片营收1.57亿元,同比增长744%,占总营收的35.52%,毛利率49.12%,同比增长6.75pct。线性电源、电源监控及马达驱动等产品在客户端逐步实现量产,市场拓展顺利推进,收入规模进一步扩大。

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  公司模拟芯片主要应用于信息通信、监控安防和工业控制等领域,研发实力突出,具有高性能和可靠的稳定性,且涵盖新能源汽车、医疗健康、仪器仪表等下游应用,已进入众多知名客户的供应链体系。

  国内模拟芯片需求强劲,自给率较低,国产替代化需求迫切。据WSTS数据,2021年全球模拟芯片市场规模达728亿美元,同比增长31%,预计22年将继续同比增长8.8%至793亿美元。当前,中国模拟芯片市场需求强劲,销售规模已超过全球的50%,但2020年中国模拟集成电路的自给率仅15%左右,比整体集成电路自给率更低,自主可控需求迫切,公司作为国内模拟芯片领先厂商,有望进一步打开成长空间。

  公司为国内信号链标杆企业,所处模拟芯片赛道坡长雪厚,随着信号链和电源管理芯片加速成长,预计公司2022~2024年净利润分别为5.14/7.77/10.17亿元,bob体育安装 - 最新版公司研究国产对应22/23/24年PE为82/54/42倍,首次覆盖给予“增持”评级。

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