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发布时间:2022-04-24 06:16 来源:未知 点击次数:

  电源管理芯片应用广泛,国内2025年市场规模或达200亿美元。OFweek和前瞻产业研究院数据显示,机版 - 苹果APP商店报2020年电源管理芯片在模拟芯片市场占比超过50%,是模拟芯片主要分支,下游主要应用于通讯、数据处理、工业医疗等领域,三者合计占比超七成。华经情报网数据显示,2020年国内电源管理芯片市场规模约759亿元,全球占比约为35%,是电源管理芯片的主要消费国。从电源管理芯片产业发展趋势来看,受益于5G手机、快充等下游需求驱动,叠加5G基站、安防等新基建带来的电源管理芯片市场扩容,以及新能源车销量增长推动包括电源管理芯片在内的含硅量提升,华经情报网预计2025年全球电源管理芯片市场规模或达525亿美元,2020-2025年CAGR为9.73%,其中国内2025年市场规模或达200亿美元,2020-2025年CAGR为12.7%,平均增速快于全球。相对于传统内燃机车,由于新能源车电子电气架构的变化,带来含硅量提升,据华经产业研究院估算,预计汽车领域全球电源管理芯片市场规模将从2020年的17.5亿美元增至2025年的21.4亿美元,2020-2025年CAGR为4.11%。从竞争格局来看,TI、ADI等海外巨头优势显著,CR5达71%,bob综合体育app下载手机版 - 苹果APP商店国内主要参与者包括矽力杰、圣邦股份、雅创电子等,国内厂商整体市场份额不足10%,国产替代空间广阔。汽车电子领域,汽车电源管理芯片在环境温差、开发验证周期、稳定性和可靠性等方面要求更为严苛,市场进入门槛较高,纳芯微、雅创电子等国内企业在汽车领域大力布局,并在细分领域均取得了一定的突破。

  聚焦汽车电子大方向,分销为基,自研IC开启第二成长曲线。雅创电子是国内知名的电子元器件授权分销商,2019年收购Tamul切入自研IC领域。

  电源管理芯片高度依赖经验,公司核心研发人员行业经验丰富,具备在三星半导体、研bob综合体育app手bob综合体育app下载手机版 - 苹果APP商店仙童半导体等公司任职的经历,为公司研发保驾护航。公司自研IC业务聚焦汽车电子,目前主要产品为调光电机IC、后视镜折叠IC、手机电影管理IC等,目前已切入现代汽车、起亚汽车、克莱斯勒、吉利、长城、大众等众多优质车企的供应链。公司此次IPO募投主要用于搭建汽车电子技术平台、扩充汽车电源管理IC设计业务、以及扩充汽车电子分销品类和渠道,有助于提升公司整体竞争力,把握国产化机遇期,快速崛起。

  盈利预测和投资评级。雅创电子为国内汽车电子领先企业,在渠道、客户等方面积淀深厚。公司此次在汽车电子分销和自研业务同步加码布局,扩充汽车自研芯片种类,在下游需求持续增长和国产替代加速的背景下,乘风而起快速成长。我们预计公司2021-2023年公司实现营业收入分别为14.18/19.30/26.05亿元,实现归母净利润分别为0.92/1.50/2.27亿元,对应EPS分别为1.14/1.88/2.83元/股,对应当前PE估值分别为49/30/20倍,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:产品开发进度不及预期风险;客户导入进度不及预期风险;供应商开拓不及预期风险;行业竞争加剧风险;募投项目进展不及预期风险;疫情反弹风险。BOB(官方)客户端登录入口 - 手机版APP下载BOB(官方)客户端登录入口 - 手机版APP下载

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